Wells Fargo Alternatif Yatırımları Birleşik Yönetilen Hesaplara Entegre Etti
Wells Fargo'nun Wealth & Investment Management bölümü, Kurumsal Benimsenme'de önemli bir adım atarak Kişiselleştirilmiş Birleşik Yönetilen Hesap programını alternatif yatırımları da kapsayacak şekilde genişletti. InvestCloud ile iş birliği, Wells Fargo'yu bu yeteneği ölçekte sunan ilk büyük aracı kurumlardan biri konumuna getiriyor.
Bu hamle, çeşitlendirilmiş varlık tahsisi stratejilerine yönelik artan müşteri talebine yanıt veriyor. Geleneksel ve alternatif yatırımları tek bir hesapta birleştirerek, platform hem danışmanlar hem de yüksek net değere sahip bireyler için portföy yönetimini basitleştiriyor.
WIM Yatırım Çözümleri yöneticisi Greg Maddox, "Bu yenilik, ölçeklenebilir, teknoloji odaklı çözümler sunma taahhüdümüzü yansıtıyor" dedi. InvestCloud CEO'su Jeff Yabuki ekledi: "Ortaklığımız, olağanüstü servet yönetimi deneyimleri yaratmak için son teknolojiyi kullanıyor."
